La plupart des adultes vous diront que les habitants du Manoir Frayeur ne sont pas comme les autres. Moi, je dis qu'on est toujours l'autre d'un autre.
Alors que tous les habitants du Manoir Frayeur préparent Noël, un étrange personnage s'invite : c'est Jean-Balthazar, le fils du père Fouettard, ennemi juré du père Noël. Franky, la créature, qui se sent délaissé alors que les colocataires l'excluent des préparatifs, se confie au nouvel arrivant qui l'entraîne dans un plan censé le réintégrer à la joyeuse bande. Mais les catastrophes s'enchaînent et Franky, honteux, fuit loin du Manoir, au milieu d'une tempête terrible. Jean-Balthazar jubile car il n'aime rien tant que semer la zizanie partout où il passe. Mais l'amitié sincère qui unit tous les habitants du Manoir aura raison de son cynisme et il finira par réfléchir à son comportement et par accueillir la bienveillance dans sa vie.